По прогнозам специалистов Гильдии ювелиров России, производство в ювелирной промышленности России по сравнению с прошлым годом возрастет на 30%. Начиная с 1999 года, объем выпуска ювелирной продукции непрерывно растет.

По итогам 2003 года эксперты ожидали стабилизации ситуации на рынке и даже прогнозировали спад производства, однако отрасль продемонстрировала 30% рост (за 2003 г. 15% предприятий удалось удвоить производство; кроме того, для изготовления ювелирных изделий российские предприятия в 2003 г. потребили 45 т золота, т.е. на 15 т больше по сравнению со среднегодовым потреблением в ювелирной промышленности СССР). И если в 2002 г. Пробирная палата РФ "заклеймила" 42 т изделий из золота, 50 т - из серебра и 109 кг - из платины (включая импорт), то в 2003 г. эти показатели уже составили соответственно 55 т, 60 т и 160 кг. Рост производства золотых и серебряных украшений продолжился и в 1-й половине 2004 г. (30 т и 44 т за 6 месяцев), но при этом значительно снизился вес платиновой ювелирки - всего лишь 55 кг. В целом по итогам 2004 г. производство ювелирных украшений с использованием золота должно увеличится (по отношению к 2003 г.) на 26-27%, с использованием серебра - на 32-34%, с использованием платины - на 40%.

Однако, несмотря на стабильную динамику, в отрасли имеется много нерешенных проблем. И основные трудности прежде всего специалистами связываются с предстоящим вступлением России в ВТО . В этом случае считается, что отечественный производитель не сможет на равных конкурировать с западными производителями, наплыв изделий которых увеличится. Помимо Европы, в ювелирной промышленности которой сейчас наметился кризис, а цены практически приблизились к себестоимости, в качестве основных конкурентов также значатся вышедшая на первое место в производстве ювелирных изделий Индия и соседний Китай.

Впрочем, проблема наплыва импортной продукции уже давно обсуждается в ювелирных кругах. Как отмечают специалисты крупнейшего на ювелирном рынке России игрока - компании "Алмаз-Холдинг" , отечественные ювелиры сегодня даже при существующих показателях роста проигрывают импорту, объем которого в последнее время увеличился в два-три раза. В Северо-Западном округе, крупнейшем в России ювелирном рынке, доля иностранной продукции от общей массы изделий уже составляет порядка 30%. При открытии торговых границ это соотношение изменится не в нашу пользу, тем более что российская продукция проигрывает той же индийской или китайской в соотношении "цена-качество" и множеству других факторов. В этих условиях, считают ювелиры, отрасли не выжить без поддержки государства.

Фарит Гумиров, генеральный директор ювелирной компании "Алмаз-холдинг":

- Если рассматривать ювелирный рынок как самостоятельную единицу, можно сказать, что его емкость - более $1 млрд. и что он развивается быстрыми темпами. Уже через год после дефолта 1998 года отечественная ювелирная промышленность продемонстрировала опережающий по сравнению с другими отраслями рост (ежегодно в среднем 15%).

Сегодня прослеживается активность всех участников ювелирного рынка: производителей, продавцов и потребителей, причем в последние годы не только выросли объемы ювелирной продукции, но значительно расширился и ассортимент.

Число ювелирных предприятий ежегодно увеличивается примерно на 15%. В 2003 году в РФ было зарегистрировано 3878 изготовителей ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов. Причем из них 1127 предприятий и 2751 индивидуальных предпринимателей. За первое же полугодие 2004 года зарегистрировано 3939 изготовителей.

Основные игроки российского ювелирного рынка

В отличие от СССР, где 25 заводов удовлетворяли спрос на ювелирные изделия, в России в конце 2003 г работало 6500 предприятий, специализирующихся на производстве ювелирных изделий всех видов. Для того чтобы заниматься подобной деятельностью, российские предприятия должны получить от властей лицензию и специальную регистрацию. В последние годы число предприятий, специализирующихся на производстве ювелирных изделий, увеличивается в год в среднем на 15-17%.

Стабильный рост, который продемонстрировала ювелирная отрасль России в последние годы, повлиял на разделение компаний на производящие и торгующие. Кроме этого производственный сектор разделен на три основные области, включающие в себя:

Уменьшается количество крупных предприятий, в то время как растет количество мелких.

Несмотря на то что производство ювелирных изделий из золота растет на 30% ежегодно, предприятия, специализирующиеся на производстве ювелирных изделий с бриллиантами, показали меньший рост, составляющий 22-23% в год. 95% бриллиантов, используемых на российских заводах, приходят из Якутии (Алроса-Саха), в то время как 2-3% производится на северном Урале и в Архангельской области. Производство ювелирных изделий из серебра растет с ритмом 15% в год, прежде всего благодаря увеличению импорта в Россию: в 1999-2003 г. на российском рынке доля импортной продукции из серебра возросла с 25% до 35%.

Спрос ювелирных изделий из платины и палладия в России очень ограничен. В момент, когда в 2002 г. в России было произведено 30 миллионов золотых и серебряных ювелирных изделий, количество украшений из платиноидов едва ли составило более 20000 штук. Ситуация парадоксальна. Россия - один из самых крупных производителей платиноидов в мире, группа Норильск-Никель в настоящее время производит 50% палладия и 14% платины. Несмотря на это, основными производителями ювелирных изделий из платиноидов являются США и Япония. Абсолютное большинство российских предприятий не имеет оборудования, необходимого для производства подобных ювелирных изделий. Кроме того, российские производители не имеют доступа к технологии пайки ювелирных изделий из платины и палладия. Припои для сварки платиноидов, доступные российским производителям, работают при низких температурах, которые не позволяют производить технологически сложные и художественные ювелирные изделия. Наконец, спрос тормозится высокими ценами на украшения из платины.

В настоящее время больший ассортимент составляют ювелирные изделия для женщин (кольца, цепи, серьги, браслеты, подвески и т.д.). На втором месте находятся столовые приборы (серебро и серебро с позолотой). Список замыкают сувениры различного вида. В России существует два "горячих" периода: пик продаж ювелирных изделий отмечается два раза в год, в период, предшествующий Новому году и Рождеству и в период, предшествующий 8 Марта, женскому дню. На это время приходится 80% продаж. В 2003 г. в России официально была зарегистрирована продажа ювелирных изделий на сумму $1,5 млрд. Главными "игроками" на российском рынке ювелирных изделий являются компании: "Алмаз-холдинг" - контролирует бывшие советские ювелирные заводы в Красном Селе, Костроме, Орле, а так же завод "Топаз" в Костроме и группа "Адамас" , которой среди прочих принадлежит ювелирный завод в Москве.

Впрочем, по мнению Фарита Гумирова, к стану основных игроков российского ювелирного рынка также можно причислить ювелирные фирмы "Сирин" и "Эстет". Кроме того, далеко не последнее слово за сравнительно молодыми перспективными ювелирными компаниями, такими как "Инталия", "Гродэс", "Алмаз-контакт", "Элит", "Садко", "Сидан". Они вносят новые веяния в ювелирную моду, находятся в постоянном художественном поиске, демонстрируют возможности современных технологий.

Иностранные ювелирные компании на российском рынке. "Теневой" сектор рынка.

Основными странами, официально экспортирующими ювелирные изделия в Россию, являются: Италия, Германия, Китай, Таиланд, Индия.

Фарит Гумиров:

- Вступление России в ВТО неизбежно приведет к большей открытости рынка, мы должны быть к этому готовы. Поэтому грамотное развитие ювелирного рынка, вступление его на цивилизованный путь будет необходимым условием для роста взаимных потоков товаров и услуг. В настоящее время российская ювелирная отрасль готовится составить конкуренцию зарубежным товарам - причем как на своем рынке, так и на рынках мира. Кроме того, на все международные конференции и другие ювелирные форумы, проходящие в России, постоянно прибывают представители Всемирной ювелирной конфедерации "CIBJO", всемирного золотого совета, ассоциации "EMAGOLD", GEMS Ltd., ТНК "Де Бирс", "Джонсон Матти" (Великобритания), Международной платиновой гильдии, фирм - производителей ювелирного оборудования, инструмента. В Москве открываются бутики известных ювелирных фирм. Это также накладывает определенную ответственность на тех, кто влияет за цивилизованное развитие ювелирного рынка.

Но в то время, когда экспорт из Италии и Германии проходит через систему таможенного контроля, азиатский экспорт происходит посредством "челноков" и часто по тайным путям, трудным для контроля. По оценке независимых экспертов, "серый" импорт ювелирных изделий в Россию сравним или даже превышает официальный импорт. Масштабное производство украшений в Китае, Таиланде и Индии, которое достигает нескольких сотен тысяч тонн в год, и прозрачные границы способствуют росту незаконного рынка ювелирных изделий и камней. Но даже официально импортированные из юго-восточной Азии в Россию ювелирные изделия стоят меньше, чем аналогичная российская продукция. После преодоления всех таможенных процедур цена импортированного ювелирного изделия вырастает на 47%, в то время как на прилавках магазинов цена увеличивается на 200%. Но даже и после этих "трансформаций" азиатская продукция остается конкурентоспособной с украшениями "made in Russia". Цена же импортированных итальянских ювелирных изделий с учетом всех процедур поднимается на запретный уровень.

Импортируемые изделия составляют 30%-40% от общей массы продаваемых в России ювелирных изделий. Другими словами, импортные украшения начинают диктовать свои правила российскому рынку. 2004-2005 годы станут особенно тяжелыми для ювелирной промышленности России. Рост производства ювелирных изделий (23% в год) отстает от роста импорта (2-3 раза). Однако ситуация для российских станет катастрофической после вступления России в ВТО, запланированное на 2005 г. Российское правительство должно отменить защитные меры (среди которых и квоты на импорт), которые до сих пор защищали интересы российских производств. Азиатские производители победят российских коллег в отношении цена/качество. Другая проблема связана с тем фактом, что Россия не производит технологического оборудования для ювелирной отрасли. Наконец, отсутствуют школы дизайна ювелирных изделий.

Фарит Гумиров:

- Изделия иностранных производителей сегодня обходятся намного дешевле, поскольку за рубежом ниже налоги. Российская же система налогообложения пока не позволяет говорить о равных условиях конкурентной борьбы. Сегодня российский рынок защищен от импорта 20% пошлиной, и поэтому практически вся импортная ювелирная продукция на прилавках наших магазинов - это контрабанда. Доля такой продукции оценивается и в 50%, и в 80%. Думаю, эти цифры все же поменьше - скорее всего около 40%. Тем не менее это очень актуальная проблема: теневой рынок наносит производителям серьезный урон. С другой стороны, с вступлением России в ВТО и устранением таможенных барьеров нам придется конкурировать с иностранными производителями на официальном поле - и без послабления налогового пресса это будет очень трудная борьба.

Бытует утверждение, что после вступления России в ВТО 70% российских производств будет вынуждено исчезнуть с рынка. Для того чтобы противостоять увеличению импорта, российские производители расширяют кооперацию с заводами юго-восточной Азии, которые получают из России сырье (металл и камни) и возвращают готовую продукцию.

Ценовая политика

Ценовая политика на внутреннем рынке ЦБ РФ определяется задачами, которые ставятся при формировании золотовалютных резервов, - обеспечение внешней ликвидности, поддержание курса национальной валюты и функций, которые выполняет золото как актив, предназначенный к использованию для чрезвычайных государственных нужд и повышающий доверие к национальной денежной единице.

Исходя из того, что степень ликвидности золота окончательно определяется в центрах мировой торговли драгоценных металлов (прежде всего на Лондонской, Нью-Йоркской и Токийской биржах), цена покупки золота ЦБ РФ привязана к его стоимости на мировых рынках. Традиционно разница между ценой золота на региональных рынках отличается от цен мировых рынков на стоимость накладных расходов (включая транспортировку, страхование, упаковку, таможенные сборы и т. д.) по перемещению золота между мировыми и региональными рынками, что было взято за основу и при установлении котировок ЦБ РФ по драгоценным металлам. В расчете были приняты также определяемые на мировых рынках значения изменчивости рынка, то есть возможные отклонения от фиксированной цены в течение определенного промежутка времени. В совокупности это составило порядка 2% от стоимости металла, что обуславливает разницу между ценой покупки ЦБ РФ и вечерним фиксингом цены золота на Лондонском рынке на день, предшествующий дате заключения сделки.

Подобную информацию ЦБ РФ начал предоставлять с 08.07.1997 г., приступив к официальному котированию драгоценных металлов. Цена на золото, серебро и платину устанавливается ежедневно в 10 ч утра на основе значений вечернего фиксинга на золото и дневного фиксинга - на серебро и платину на лондонском "спот"-рынке наличного металла предшествующего дня. Цена покупки на 2% ниже лондонского фиксинга, цена продажи не выше (разница, по расчетам ЦБ РФ, покрывает затраты на хранение металла). В настоящий момент ежедневные котировки ЦБ РФ являются основным ценовым индикатором для коммерческих банков.

Среди экспертов и заинтересованных лиц бытует мнение, что существование рынка драгоценных металлов не может быть без существования бирж, где будут сталкиваться интересы продавца и покупателя, будет формироваться цена в зависимости от спроса и предложения именно на внутреннем российском рынке, будут регистрироваться сделки.

Россия обладает мощной сырьевой базой драгоценных металлов и драгоценных камней. У нас добывается алмазов почти на $2 млрд. ежегодно - 25% мировой добычи, (70% платины и около 15% золота). Но при этом доля нашей страны в мировом производстве ювелирных украшений - всего 4%.

Однако для действительно нормального функционирования рынка драгоценных металлов необходимо еще много чего. И одним из важнейших шагов в настоящее время признается создание российской торговой площадки, позволяющей котировать драгоценные металлы с целью установления реального уровня цен, по которому на рынке могут производиться расчеты. А поскольку в настоящее время создание секции драгоценных металлов на ММВБ (тем более отдельной биржи) представляется делом трудоемким, длительным и дорогим - ввиду этого предлагается при вновь создаваемой Ассоциации участников рынка драгоценных металлов (Московском Золотом Клубе) создать некий аналог Лондонского фиксинга по золоту (Московский фиксинг). Все это планируется с участием основных операторов межбанковского рынка наличного золота.

Нормативные документы

Регулируется ювелирная отрасль (помимо менее значимых документов) основным нормативным документом по работе на рынке драгоценных металлов - Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" , который вступил в силу 7 апреля 1998 года. В соответствии со статьями Закона драгоценные металлы, приобретенные в порядке, установленном законодательством РФ, могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, а также в собственности юридических и физических лиц.

Аффинированные драгоценные металлы поступают в гражданский оборот в соответствии с правами владельцев, установленными соответствующими лицензиями и договорами.

Совместно с Правительством РФ Государственной думой РФ были подготовлены и приняты законы "О разделе продукции", который позволяет инвесторам получать прибыль в нашей стране как в денежном эквиваленте, так и в натуральном и экспортировать их; и "О снятии НДС с оборота драгоценных металлов"; "О снижении платы за недра" (с 10-12% до 2-4% в зависимости от региона).

Эти законы и постановления снизили налоги и сделали более привлекательным инвестирование в золотодобывающую отрасль. И хотя на фоне сегодняшней финансовой ситуации это, может быть, звучит неубедительно, тем не менее "предэкспортное финансирование" с последующей поставкой драгоценных металлов за рубеж по предварительным контрактам через коммерческие банки, которые разрешает Закон о драгоценных металлах, - привлекательный рынок, так как стоимость драгоценных металлов, добываемых в России, пока конкурентно с международной ценой, хотя уже не во всех регионах.

Перспективы российского ювелирного рынка

По данным Пробирной палаты РФ, с 1998 года рост ювелирной промышленности стабильно составлял от 34 до 35%. Рост в 1-м квартале 2004 года составил 26%, во 2-м - 23%, в 3-м - 21%. Рост объемов торговли ювелирными изделиями составляет 12-15% в год, что является самым высоким уровнем за всю историю российской ювелирки. По мнению специалистов, российская золотодобывающая и ювелирная промышленность развивается темпами, сопоставимыми только с топливной отраслью. А поэтому сейчас необходима интеграция в международные рынки, поскольку темпы роста отрасли превышают рост покупательной способности населения.

Кроме того, ювелирный рынок России к 2005 году способен "поглотить" более 30% добываемого в стране золота: увеличению выпуска ювелирных изделий будет способствовать вступивший с 1 января закона о выведении ювелирных изделий из перечня подакцизных товаров.

За прошедшие три года в России сформировался новый рынок драгоценных металлов. Наиболее активными его участниками (кроме государства) являются коммерческие банки. Их деятельность на этом новом сегменте рынка активизировалась с целью привлечения капиталов для развития золотодобывающей отрасли.

Появилась также сравнительно новая услуга - покупка населением слитков золота. За время кризиса на руках населения оказалось около 7 т золота в мерных слитках. Коммерческие банки стали задумываться о проблеме последующего выкупа слитков. Банки готовы предоставить эту услугу, и если бы поправки к закону об НДС были бы приняты, ликвидность рынка мерных слитков могла бы существенно возрасти. Вообще, в последнее время золото нередко сравнивают по надежности вложения средств с валютой. На самом деле, это не совсем оправданно. Речь, скорее, должна идти о диверсификации средств предприятий, банков, других юридических и физических лиц с точки зрения распределения рисков. Их (средства) можно разместить в недвижимость, ценные бумаги, в различные проекты. Вложения в золото наиболее надежны и являются средством защиты от инфляции.

Вообще же, будущее российской золотодобычи (как и дальнейшее развитие этого нового банковского рынка) связано с формированием холдингов, способных гибко маневрировать как природными, так и финансовыми ресурсами, обеспечивая устойчивость своего финансового положения при разной конъюнктуре рынка драгоценных металлов.